主要包括个人风险测评（每两年测评1次，科学评估您的风险承受度）；家庭财务诊断（为您进行家庭资产负债、现金流和综合财务分析）；综合财务规划（每年1次为您提供教育、购房、退休和综合规划的投资规划明细）和投资组合配置（每季度1次为您提供标准化的投资组合配置建议，并经与您充分沟通后做个性化调整）。
